过去几个月，阿(ā)里旗下国际电商、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟等业务(wù)，屡(lǚ)屡传出单独融资、上市的消息。这次(cì)不再有悬念——阿里(lǐ)主动(dòng)宣告了这一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六(liù)大(dà)业务板块的(de)董事(shì)会名(míng)单和(hé)部分业(yè)务的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董事会(huì)已批准阿里国际数字商业寻求(qiú)对外融资，以(yǐ)及菜(cài)鸟(niǎo)和盒马(mǎ)的上市(shì)计(jì)划。同时，阿里(lǐ)计(jì)划为云智能集团引(yǐn)进战略投资，并(bìng)以股(gǔ)东派(pài)息的方(fāng)式(shì)对其分拆，实(shí)现其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云(yún)智能集团(tuán)、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市(shì)，时间约12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进行了(le)公司24年历史以来(lái)最大幅度的变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公(gōng)司，持有(yǒu)六大业(yè)务集(jí)团（阿(ā)里云智能、淘(táo)宝(bǎo)天(tiān)猫商(shāng)业(yè)、本地生活、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文娱）和其(qí)他(tā)业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各项业务决(jué)策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地(dì)抓(zhuā)住各(gè)自市场(chǎng)和行业机(jī)遇(yù)，进一步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构下，六(liù)大业务集团的CEO在(zài)各自董事(shì)会(huì)的领(lǐng)导下(xià)，对各自的经营(yíng)结果和合规性(xìng)负责。除淘(táo)天集团(tuán)仍(réng)将继(jì)续由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团全资(zī)控股外，另(lìng)五家(jiā)业务(wù)集(jí)团均(jūn)可(kě)灵(líng)活地筹集外部资金，并可能寻(xún)求(qiú)单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调整计划(huà)，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿里的三个核(hé)心(xīn)战略是消费、云(yún)和(hé)全(quán)球化。这或许是观察接下来阿里组织变革(gé)的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿(ā)里财报

　　以下(xià)是(shì)对这三(sān)大战(zhàn)略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张(zhāng)勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是(shì)，在六大(dà)业务(wù)中，只(zhǐ)有云智能集团是由阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官(guān)，这也是张勇在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之(zhī)外(wài)，云智能集团的其他董事(shì)会成员还有备受关注、最近重(zhòng)归阿里云的王坚(jiān)博士(shì)（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集(jí)团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里集团对各(gè)子集团「放手」的大(dà)背景下，张勇选择(zé)亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇说，从商业模(mó)式、客户特征(zhēng)和发展(zhǎn)阶段(duàn)来(lái)看，云(yún)智能集团与阿(ā)里巴(bā)巴生态系(xì)统中其他以消费者为中心的业(yè)务(wù)有着根本不同。可以说，它更适合(hé)成为一家与阿里集团完全独立的(de)新公司，而这个过(guò)程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表的人工智能时(shí)代(dài)，阿(ā)里(lǐ)云即将迎来全新的历史机遇。在(zài)业(yè)绩电话会(huì)上(shàng)，张勇表(biǎo)示，由于(yú)人工智能(néng)应用对(duì)算力需求的指数级(jí)增长，这是阿(ā)里云(yún)的巨大机会。除(chú)此之外(wài)，还包括基于大模型开(kāi)发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请(qǐng)试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问(wèn)」的(de)智能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的(d王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗e)影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要(yào)是部(bù)门(mén)项(xiàng)目受到疫(yì)情影响而延迟交付等等(děng)。不过(guò)，该集团还是很有信(xìn)心。在财报发布后，张勇向阿(ā)里云(yún)员(yuán)工发布(bù)了全员信。「我们有机(jī)会打造一家(jiā)世界级的科技公(gōng)司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒(hé)马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业绩仍算在(zài)阿(ā)里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中国商业分(fēn)部(bù)主要包括(kuò)淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内(nèi)的批发业务(wù)。

　　中国商业分部(bù)的本季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会计准则财务(wù)指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿(yì)元，相较2022年同期(qī)增长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒马亏(kuī)损收窄。本(běn)季(jì)度，盒马(mǎ)增强了销售(shòu)能力并提(tí)高(gāo)运营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因而(ér)录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立了稳定且明(míng)确的(de)商业模(mó)式以及(jí)清晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分部也主(zhǔ)要组(zǔ)成了阿里六(liù)大(dà)业务之一淘天集(jí)团（包括淘宝(bǎo)、天猫等(děng)业务）。财报(bào)显示，淘(táo)天集团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一(yī)。而淘天(tiān)集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团其它(tā)董事(shì)还包括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本地生活集团(tuán)，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业务饿了么(me)、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们(men)出行增加等因素(sù)，本地(dì)生活服(fú)务分部(bù)收入同(tóng)比增长(zhǎng)17％至约125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永(yǒng)福(fú)，其它董事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天(tiān)集团和本地(dì)生活(huó)集团(tuán)都算是阿里(lǐ)的核(hé)心业(yè)务。而在(zài)这一方(fāng)向(xiàng)的盒马启动上市(shì)，还只是一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化(huà)：从国际(jì)电商(shāng)

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是(shì)阿里的数字商务(wù)、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平(píng)台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际商业分部收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的(de)收(shōu)入增长主要源(yuán)自提供更多增值服务(wù)来(lái)提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推出了(le)主(zhǔ)打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据(jù)财报，阿(ā)里国际数字商业(yè)集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴(wú)泳铭。而此次该集(jí)团(tuán)单独融资，将用于(yú)拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术(shù)、扩大消费者和供应商技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国(guó)际物流履约解决方案(àn)服务(wù)的收入(rù)增加、以及消费者物流服(fú)务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的董事(shì)长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万霖，其(qí)他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报(bào)发布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布(bù)了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集(jí)团，最后一个集(jí)团(tuán)阿里大文(wén)娱在(zài)独立融资上尚未(wèi)有最新进展。在(zài)财报(bào)中，关于其业务只有短短一(yī)段(duàn)话(huà)带过(guò)。据财报，大(dà)文娱的(de)董事长兼CEO都是由樊路远担任，而其(qí)他董(dǒng)事(shì)为武(wǔ)卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童(tóng)文红(hóng)（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务(wù)官）、闻(wén)佳(jiā)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完(wán)成取决于(yú)多种因素，而(ér)其中很多因素是其无(wú)法控制的，包括资产、负债和合同的成功重组、股权激(jī)励计划、市场(chǎng)条件和监(jiān)管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战略方向清晰(xī)、执(zhí)行果断，但阿里的(de)分拆之路仍充(chōng)满变数。

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