兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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