导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本(běn)周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著(zhù)放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排(pái)在(zài)前(qián)两位。AI方向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主要集中在(zài)文化传媒、教育等行业。熊(xióng)股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期(qī)，吉艾退本(běn)周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周(zhōu)二顺势(shì)冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高(gāo)3424点未(wèi)果收出四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业(yè)板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全年维(wéi)度来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指数也(yě)回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本周三收(shōu)盘，A股(gǔ)已(yǐ)连续(xù)24个交易日成交(jiāo)额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资(zī)金(jīn)观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额目(mù)前(qián)已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股两市(shì)日均(jūn)成(chéng)交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全天(tiān)成交金额(é)超越深(shēn)市（当天(tiān)中信证(zhèng)券(quàn)成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万(wàn)31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽(qì)车行(xíng)业周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后回落(luò)屈(qū)居第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰(shì)、传媒(méi)两大行业跌(diē)近6％，有色金属、商(shāng)贸(mào)零售、石油石(shí)化、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块领跑，其中(zhōng)电力行业(yè)表(biǎo)现较(jiào)为(wèi)出色，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及成本端进口煤价同比回(huí)落、现(xiàn)货(huò)煤价中枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩有望(wàng)实(shí)现(xiàn)明显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级行业(yè)来看(kàn)，教育板块本周(zhōu)再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星(xīng)火认知大模(mó)型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景(jǐng)主要有以(yǐ)下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个(gè)性化产(chǎn)品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传(chuán)媒、教育(yù)等行业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新文化、读客文化(huà)分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中(zhōng)纺标(biāo)在本周(zhōu)中字头的热度(dù)下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再度升温，宝(bǎo)明科技(jì)上涨32.46％；一带(dài)一路(lù)概(gài)念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股联动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十(shí)大(dà)牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天(tiān)的股票(piào)）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期(qī)，吉(jí)艾退本周二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第(dì)一熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股份处(chù)于质押冻(dòng)结状态；前(qián)期的存储芯片热股(gǔ)佰维存储本周五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁(tiě)等(děng)集体跌超20％，另外(wài)，本周还(hái)有近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿市(shì)值公司，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中(zhōng)，中国(guó)铝业、天合(hé)光能因股价下跌而(ér)跌(diē)出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重(zhòng)返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值增减金(jīn)额(é)来看，近两(liǎng)周的千亿市值(zhí)公司(sī)中(zhōng)，宁(níng)德时代总市值单(dān)周增(zēng)长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市值增(zēng)长均(jūn)超过150亿元，长城汽车、中信(xìn)银行(xíng)、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公司市值(zhí)增(zēng)长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值(zhí)蒸发近476亿元，中国(guó)平安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海光(guāng)信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中(zhōng)国(guó)中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过250亿(yì)元，中国(guó)交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值蒸发(fā)金(jīn)额(é)TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看（即周涨幅），前(qián)五名分别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀；总市值降幅来(lái)看，前五名分(fēn)别为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平(píng)安（9372.28亿元(yuán)）、中国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元(yuán)）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来看，北交所巨能股份上(shàng)市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上(shàng)涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股(gǔ)，在上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未遭遇(yù)破发，不过海(hǎi)达(dá)尔在(zài)周五的(de)交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不(bù)同(tóng)程度上涨，但均(jūn)在首(shǒu)日盘中或随后的(de)交易中出现破发(fā)的情(qíng)况(kuàng)，而(ér)友车科技(jì)上市即遭破(pò)发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数行(xíng)业5日主力净流入为(wèi)正，其中汽车整(zhěng)车净流入14.79亿(yì)元，电池(chí)、风电设(shè)备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药兽药(yào)净流出(chū)1715.05万元，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏(xì)、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设备(bèi)、光(guāng)伏设(shè)备、多元金融、专用设备、船舶制(zhì)造、贵(guì)金属等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川长虹等个股(gǔ)净流出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流(liú)出三六零达(dá)19.06亿(yì)元(yuán)，净流出(chū)中(zhōng)船科技、小商品(pǐn)城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国(guó)际、掌趣科(kē)技等净(jìng)流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度(dù)不一，但目前北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入(rù)。数据显示，北向资金本周累计(jì)成(chéng)交(jiāo)6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合(hé)计(jì)净(jìng)买入99.67亿(yì)元，深(shēn)股通(tōng)合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净(jìng)流(liú)入情(qíng)况(kuàng)叠加(jiā)上证指(zhǐ)数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向资金净(jìng)买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信(xìn)设备、汽车零部件等板块获北向(xiàng)资金(jīn)增持(chí)超过10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分列第七至十(shí)位，区间增持(chí)金额(é)均超过(guò)了(le)7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北向资金净(jìng)卖出最多，达(dá)到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元，互联网(wǎng)服(fú)务、医疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化学制药等位列行业净卖出额的靠前(qián)位置。

　　个(gè)股变动(dòng)方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的(de)近五个交易日数(shù)据显示，北向资(zī)金大(dà)比例加仓(cāng)个股名单(dān)中，粤传(chuán)媒、内蒙新(xīn)华、真兰(lán)仪表位(wèi)列前三，力(lì)芯微(wēi)、红塔证券、合(hé)康新(xīn)能、宏达(dá)股份、嘉友国际、江化(huà)微等增(zēng)持变动(dòng)比例(lì)靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大(dà)比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上(shàng)声(shēng)电子(zi)、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变动比靠(kào)前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)减仓(cāng)个股(gǔ)

　　如果从同期北向资金增持金(jīn)额来看，宁(níng)德时代(dài)、建设银行、兴业银行、北方(fāng)华创(chuàng)、潍柴动力5股增持规模居前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑(zhù)、中国银行则遭北向减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周已(yǐ)披(pī)露(lù)相关(guān)调研(yán)信息的(de)上市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司(sī)获得超100家机构调(diào)研(yán)，眼(yǎn)科医疗(liáo)器械公(gōng)司爱(ài)博医疗成(chéng)为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技(jì)、安(ān)图生物(wù)、TCL科技等同样受关注(zhù)，均(jūn)获(huò)得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒(jiǔ)店(diàn)、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐国际(jì)迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机构调研(yán)的上市公司

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