兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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