因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

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　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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