兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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