近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输(shū)共(gòng)完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续刺激国(guó)际客(kè)流复苏(sū)。一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期(qī一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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