财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对(duì都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注。

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