要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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