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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行(xíng)业的(de)逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的(de)快速(sù)发(fā)展带来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原(yuá谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还n)料的国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师(shī)石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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