橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

戊戌年是哪一年

戊戌年是哪一年 “洋券商”最新披露!这两家盈利逆市大涨!

  中国(guó)金融(róng)行(xíng)业(yè)加速对外开放,外资券(quàn)商们的2022年过得如(rú)何?

  近日(rì),外(wài)资控股券商2022年的“成绩单”陆续(xù)公布(bù):9家外资控股券商中,仅有4家在(zài)2022年取得(dé)盈利,另(lìng)外5家(jiā)均出(chū)现亏损。

  ?“洋券商(shāng)”最新披露!?这两家盈利逆市大(dà)涨!

  其(qí)中,在2019年(nián)获(huò)批成(chéng)立的摩根大通证券2022年业绩(jì)突(tū)飞猛进,当年净利润达(dá)到2.63亿(yì)元,领先各家“洋(yáng)券商”。相比(bǐ)之下,与摩(mó)根大通证(zhèng)券同期获批(pī)的野(yě)村(cūn)东方国(guó)际证券(quàn)2022年亏损达到2.25亿元(yuán),业绩(jì)分化加剧。

  另(lìng)外,今(jīn)年3月瑞信、瑞银“官宣(xuān)”合并,两家国际(jì)金(jīn)融巨头均在国(guó)内拥有外资(zī)控股券(quàn)商牌照(zhào)。其中(zhōng),瑞信证券2022年亏损(sǔn)达2.55亿元,而瑞(ruì)银证券则(zé)大赚2.24亿元。后续两家外资控股券商面(miàn)临(lín)的“一参一控”问题如何解决,仍是业内关注重(zhòng)点(diǎn)。

  过(guò)去几年里(lǐ),“财富管(guǎn)理转型”成为行业热词。而透视各家外资券(quàn)商在2022年的“打法(fǎ)”来看,依托(tuō)于各自股东资源禀赋、深入(rù)财富管理成为其在中国展(zhǎn)业的首要方向(xiàng)。

  来看(kàn)详情——

  9家外(wài)资控股券商半数(shù)亏损(sǔn)

  对于国内各家证券公司来说,除了面临(lín)行业“二八(bā)分化”的(de)激烈态势,来自(zì)“洋(yáng)券商”们的市场竞(jìng)争也戊戌年是哪一年(yě)同样带来(lái)压(yā)力。

  日前,中证(zhèng)协公布(bù)各家券商(shāng)2022年年报(bào)/财务数据(jù),9家外资(zī)控股券商纷纷晒出2022年成(chéng)绩单。

  在2022年的“券商小年”,受制(zhì)于(yú)市场行情、成立时(shí)间、牌(pái)照(zhào)资质等问题,9家共有5家出现亏(kuī)损(sǔn),分别为瑞信证(zhèng)券(-2.54亿元(yuán))、野(yě)村东(dōng)方(fāng)国际证券(-2.25亿(yì)元)、大和证券(-8266.01万元)、星展(zhǎn)证券(-8274.58万元)和(hé)汇丰(fēng)前海证券(-5223.54万元)。

  具体来看,瑞信证券(quàn)2022年(nián)实现营(yíng)业收(shōu)入2.89亿元(yuán),同(tóng)比下降(jiàng)41.91%;实(shí)现净亏损2.55亿元,由盈转(zhuǎn)亏。野(yě)村东方国际(jì)证券则延续自成立以(yǐ)来的(de)亏(kuī)损(sǔn)状态:2022年实现营(yíng)业收入1.1亿元(yuán),同比下降38.14%;净(jìng)亏损2.25亿(yì)元戊戌年是哪一年,较上年同期(qī)的8491万元亏损幅(fú)度继续扩大。

  在2022年因获(huò)得外资股东增持而成为(wèi)外(wài)资控股券商的汇丰前(qián)海证券,业绩(jì)较上年出现明显进(jìn)步,但仍然(rán)录得亏损(sǔn):2022年实现(xiàn)营业收入5.04亿元,同比增(zēng)长54.78%;实现净亏润5223.54万元,上年同期(qī)为亏损1.59亿(yì)元(yuán)。

  另外(wài),大和证(zhèng)券和星展证(zhèng)券均(jūn)于2020年获(huò)得(dé)证监会(huì)批(pī)文,分(fēn)别于(yú)2020年底(dǐ)、2021年初完成工商登记,正式(shì)展业时间不长。星展证券2022年实现营业(yè)收入(rù)8633.25万元(yuán),同比增(zēng)长76.71%;亏损8274.58万元,较上年(nián)同期有所收窄。大和(hé)证券2022年实现营业收入4773.93万元,同比下降(jiàng)16.12%;亏损8266.01万元(yuán),亏幅(fú)进一步扩大。

  就(jiù)亏(kuī)损原因而言,2022年受市场影响(xiǎng),证券行业(yè)营业收(shōu)入普遍(biàn)下降(jiàng),外资控股券商(shāng)也难以幸免(miǎn)。且新(xīn)公司建设成本、业务(wù)费用、员工薪酬等(děng)支出过高,在(zài)展(zhǎn)业初期容易导致亏损(sǔn)的(de)产生。

  与国(guó)内大(dà)型券商相比,外资控股券(quàn)商(shāng)仍呈现“本小(xiǎo)利薄(báo)”的(de)情况(kuàng),自(zì)营(yíng)业务影响有(yǒu)限,因此(cǐ)影响2021年业(yè)绩的主要(yào)还是经(jīng)纪、投行等(děng)传统(tǒng)业(yè)务。

  例如(rú),瑞(ruì)信证券在(zài)2022年年(nián)报(bào)中表示,其当年投(tóu)行(xíng)业(yè)务手续费及佣金净收入为6561.57万元,同比下滑(huá)72.7%;经(jīng)纪业务为1.06亿(yì)元,同比下降46.44%。而营业支出则有增(zēng)无(wú)减,业务及管(guǎn)理费(fèi)从上年的4.27亿元增长到(dào)5.38亿元(yuán)。“赚少花多”,导(dǎo)致业绩出(chū)现大额亏(kuī)损。

  摩根大(dà)通证券大(dà)赚2.6亿(yì)

  当然,也有“外来的和尚(shàng)”念(niàn)好了中(zhōng)国市场(chǎng)这本经。

  具体来看,2022年共有4家外(wài)资控股(gǔ)券(quàn)商实现盈利,分别为(wèi)摩根大通(tōng)证券(2.63亿元)、瑞(ruì)银证券(2.24亿(yì)元(yuán))、高盛高华(8163.28万元)和摩根士丹利证券(1931.48万元 )。其中(zhōng),摩根大通(tōng)证券和瑞银(yín)证(zhèng)券均实现了(le)营(yíng)收(shōu)、净利(lì)润(rùn)的双增长。

  摩(mó)根(gēn)大通证券(quàn)2022年实(shí)现营业收(shōu)入8.84亿元,同比增长39.44%;实(shí)现净利(lì)润(rùn)2.63亿元,同比增长264.94%,这一业(yè)绩(jì)水(shuǐ)平在(zài)2022年的“券业小(xiǎo)年”可算是相当亮眼。

  从员工(gōng)规模(mó)来看(kàn),截至2022年(nián)底,摩根大通证券(quàn)共有员工210人(rén),数量在行业内(nèi)排名下游,但其业绩已跻身行业中游水平,而这只是摩根(gēn)大通证券(quàn)展(zhǎn)业(yè)的第三个完整会计(jì)年度(dù)。

  公开信息(xī)显(xiǎn)示,摩根大通证券于2019年3月获得证(zhèng)监会批(pī)复,成立合资证券(quàn)公司。彼时由摩根(gēn)大(dà)通(J.P.Morgan International Finance Limited,JPMIFL)持(chí)有51%股权,外高(gāo)桥(qiáo)集(jí)团(tuán)、珠海迈兰德等(děng)5家(jiā)内资股东持(chí)有(yǒu)另外49%。2021年8月,JPMIFL受让其(qí)他5家内资(zī)股东所持股权,成为(wèi)摩(mó)根大通证券唯一股东。

  财务报表显示(shì),摩根大通证(zhèng)券2022年(nián)经纪业务大爆发,实现手续费净(jìng)收入5.56亿元,同比增长(zhǎng)超(chāo)300%。

  ?“洋券商”最新披(pī)露!?这两家(jiā)盈(yíng)利(lì)逆市大(dà)涨!

  摩根大通证券表(biǎo)示,其证(zhèng)券经纪业务团(tuán)队成立已逾三年,2022年(nián)业务开展(zhǎn)和运作取得进(jìn)一步(bù)进展,新客户(hù)开发稳步推进(jìn)。摩根(gēn)大通(tōng)证券充(chōng)分利用全球化的平台优势,整合集团资源,持续(xù)关注并(bìng)开拓传(chuán)统QFII投(tóu)资者(zhě)以(yǐ)及(jí)新取得QFII牌照的合格(gé)境(jìng)外机构投资者,目标(biāo)客群机构投资者队伍逐(zhú)年壮大。

  瑞银、瑞信(xìn)突发(fā)合(hé)并

  “一参一控”下(xià)或将取(qǔ)舍

  除(chú)摩根大通证(zhèng)券外,瑞(ruì)银证券在2022年也取得了较(jiào)好(hǎo)的业绩表现:当期实现营业收入11.79亿元,同比增长11.81%;净(jìng)利润2.24亿元,同(tóng)比(bǐ)增长52.89%。

  瑞银证券是进(jìn)入(rù)中国时间(jiān)最早的一(yī)批(pī)合(hé)资券(quàn)商(shāng)之一,早在2007年(nián)就已在(zài)国内展业(yè)。2022年3月,瑞士银(yín)行受让两家内资股东分别持有的14.01%、1.99%股权,持股比例提升至(zhì)67%。截至2022年年(nián)底,瑞(ruì)银证(zhèng)券共(gòng)有正(zhèng)式员(yuán)工383人。

  财务报表显示,瑞银证券2022年投行业务进步明显,当(dāng)期实现手续费净收(shōu)入1.95亿元,同比(bǐ)增长418%。瑞银证券(quàn)表示,其在2022年(nián)完成(chéng)了(le)创业(yè)板注(zhù)册制改革后的(de)IPO保荐项目,积极筹备并参与了沪深交易所互联互通全(quán)球存托凭(píng)证业(yè)务等。

  值得关注(zhù)的是,今年3月,百年大行瑞士信贷被竞争(zhēng)对(duì)手瑞银收(shōu)购。瑞信集团和(hé)瑞银集团股份公(gōng)司(UBS Group)于2023年(nián)3月19日正式(shì)宣布达成合并协议,瑞士联邦(bāng)财政(zhèng)部、瑞士国家银(yín)行(SNB)和瑞士金融市场(chǎng)监督管理局(FINMA)介(jiè)入了此项(xiàng)交(jiāo)易。

  上(shàng)月(yuè)瑞(ruì)银发布(bù)一季(jì)报时表(biǎo)示(shì),对瑞信的收(shōu)购交(jiāo)易预(yù)计(jì)在6月底前(qián)完成。不言(yán)而喻(yù)的(de)是,集团(tuán)层面的合并对(duì)两家外资控股(gǔ)券商在中(zhōng)国(guó)展业情况,也将(jiāng)造成一定(dìng)影响。

  基于此(cǐ),审(shěn)计所普华永道对(duì)瑞信证券出具(jù)了带强调(diào)事项段的无(wú)保留意见审计报(bào)告:2023年3月19日,瑞信集团与瑞(ruì)银集团股份公司之间达成(chéng)协(xié)议(yì)和合并计划,截(jié)止报(bào)告日,上述(shù)协议和(hé)合并计划的完成日尚不(bù)明确。瑞信(xìn)证(zhèng)券作为瑞(ruì)信集团股份有限(xiàn)公(gōng)司下属控股子公司,未来的运营和财务(wù)业绩受(shòu)到上(shàng)述合并可能产生的影(yǐng)响亦不明(míng)确,该事(shì)项表明存在可能导(dǎo)致(zhì)对公司持续经营能力产生重大(dà)疑虑的重大不确定性。

  瑞(ruì)信证券前(qián)身为(wèi)成立于2008年(nián)的瑞信方正证券(quàn),系证(zhèng)监(jiān)会(huì)修订(dìng)《外商(shāng)参股证(zhèng)券公司设立规则》后首家(jiā)获批(pī)的(de)合(hé)资(zī)证券公司。2020年4月,证监会(huì)核准(zhǔn)瑞信向(xiàng)瑞信方(fāng)正(zhèng)证券(quàn)增资2.89亿元获(huò)得控股权(quán)(51%),2021年6月瑞信方正更名为瑞信(xìn)证券(中国)。

  2022年(nián)9月,方正证(zhèng)券(quàn)公(gōng)告称,拟以11.4亿元的对价转让(ràng)瑞信证(zhèng)券49%股(gǔ)权。在该(gāi)笔(bǐ)交易完(wán)成后,瑞信将全(quán)资(zī)持有瑞信证券。但突如其(qí)来的(de)瑞信、瑞银(yín)合并,使得(dé)瑞(ruì)银(yín)证(zhèng)券(quàn)和瑞(ruì)信证券将受同一(yī)股东控制。

  根据《证券公司股(gǔ)权管理(lǐ)规(guī)定(dìng)》,证券公司股东以及股东的(de)控股股东、实际控制人参股证券(quàn)公司的数量不得超过2家,其中控制证券公司(sī)的数量不得超过(guò)1家。在面临“一参一(yī)控”的限(xiàn)制下,瑞银证券(quàn)和瑞信证券的牌照或将面(miàn)临“一(yī)去一(yī)留(liú)”的(de)局(jú)面。

  深入财富管理破局

  过去几年里,“财富管理转型”成为行业热词。而(ér)透视(shì)各家外(wài)资券(quàn)商(shāng)在(zài)2022年(nián)的“打(dǎ)法”不难发现,依托于各自资源(yuán)禀赋深(shēn)入财富管理成为其在中国展业的(de)首(shǒu)要方向(xiàng)。

  例如,野(yě)村东方国际证券表示,2022年(nián)其财富(fù)管理业务(wù)在(zài)原有“大(dà)宗交易(yì)”、“市(shì)值托管”、“SMA(单(dān)一资产管理账户)”等业(yè)务持续推进的基础(chǔ)上,新增了特(tè)色投资咨(zī)询服务(如ESG行业咨询)、上市公司大宗减持服务、集团间跨境业务(wù)联动(dòng)等多种业务模(mó)式,通过(guò)服务手段的增(zēng)加及(jí)优化,为(wèi)客户提供多维度、一站式(shì)的综合性金融解决(jué)方案。

  后续,野村东(dōng)方国际证券(quàn)财富(fù)管理业(yè)务(wù)将定位于“中国高端财(cái)富人群”,从产品配置、人员建设、中(zhōng)后台支持以及集团跨境合作四个方(fāng)面入手,打造以(yǐ)产品为中心的业务核心竞争力,持续为中国投(tóu)资者提供具有野村集团特色的(de)高质量财富管(guǎn)理(lǐ)服务。

  在完成高盛集(jí)团全资(zī)持(chí)股备案(àn)后(hòu),高盛(shèng)高华在(zài)2021年底与北京高(gāo)华(huá)签订《业务转让协议》,受让北京高华的所有业务。2022年5月,高盛高华获证(zhèng)监会核(hé)发新增证券(quàn)经纪、证(zhèng)券投(tóu)资咨询、证券自营及代销金融产品业(yè)务的业务许(xǔ)可。2023年2月,高盛高华与北(běi)京高华完成业务迁(qiān)移工作。

  高盛(shèng)高(gāo)华表示,其将(jiāng)持续以资产配(pèi)置为核心进行(xíng)新产(chǎn)品和服务的研发工作,进一(yī)步赋(fù)能部门(mén)为在岸客户提供财富管理综合解决(jué)方案,丰富客户(hù)产品(pǐn)种类选择,开(kāi)展境内私人财(cái)富管理平(píng)台未来战略(lüè)规划,并进一步(bù)拓展(zhǎn)境内产品平台。

  与此同时(shí),高盛高华将持续(xù)推进私募股权基金管(guǎn)理(lǐ)人(PEWFOE)的设(shè)立工作(zuò),持续(xù)代销第三方金(jīn)融产(chǎn)品并推进(jìn)跨境投资新产品的研(yán)发,为(wèi)客户(hù)提供(gōng)直接对接境外资本市场的机会。

  另外,依(yī)托于外资股东打造私(sī)人财富(fù)管理业务,这在具备(bèi)外资银行股东背景的券(quàn)商中较为多(duō)见(jiàn)。例如,汇丰(fēng)前海证券表(biǎo)示,其于(yú)2022年4月正式成立私人财富管(guǎn)理(lǐ)部,负责公司高(gāo)净值(zhí)个(gè)人客户综合财富管理业务的运作。私(sī)人财富管理部以汇丰前(qián)海(hǎi)证券为平(píng)台,依托汇丰环球私人银行,致力为高净值和超高净(jìng)值客(kè)户及其家族提供(gōng)专业、多元及定制化的资产配(pèi)置服务,为客户实现其投资(zī)目标。

  瑞银证(zhèng)券(quàn)则另辟蹊(qī)径,推出家族信托资讯业务,与4家国内头部(bù)信托(tuō)公司达成战略合作。同时,瑞银证券在2022年重启深圳(zhèn)分公司(sī)财富管理业务,依托国(guó)家对(duì)粤港澳大湾(wān)区的新政举措,致力于发展财富管(guǎn)理大(dà)湾(wān)区(qū)业务。

  瑞银证券表(biǎo)示,其财富管理部秉持着为客户进行全方位资产配(pèi)置和满足客户全生命周期财(cái)富管理的理念,进一(yī)步完善投资解决(jué)方案和财富规划方面的(de)业务,一方面(miàn)积(jī)极扩充现有架上策略,精选(xuǎn)上架多支产品为客户在同(tóng)一策略(lüè)下提供差异(yì)化选择及多元化的投(tóu)资方案(àn)。

  外资券(quàn)商队伍不断(duàn)扩大(dà)

  随着中国资(zī)本市(shì)场对外开放的(de)力度不断加大,各外资金融机构(gòu)加速了在(zài)境内设立控(kòng)股券商的进程。

  今年1月,渣打证(zhèng)券(quàn)获批准设立,公司注(zhù)册地为北京(jīng)市,注册资本(běn)为人民币(bì)10.5亿元,业务(wù)范围包括(kuò)证券(quàn)经纪、证券(quàn)自营(yíng)、证券承(chéng)销、证券资(zī)产管理(限于从事资产证券化(huà)业务)。

  值(zhí)得关(guān)注的是,渣(zhā)打证(zhèng)券是(shì)首家新(xīn)设的外商独(dú)资(zī)证券公司(sī)。就监(jiān)管批复(fù)信(xìn)息(xī)来看,渣打证券由渣打(dǎ)银行(香港)有(yǒu)限公司全资(zī)设立,出资(zī)额(é)10.5亿元人民(mín)币。

  算上渣打(dǎ)证(zhèng)券在内,目前国内(nèi)的(de)外资控股券商数量已达到(dào)10家。其中,摩根大通证券(quàn)(中国(guó))、高盛高华(huá)证(zhèng)券(quàn)、渣打证券(quàn)均为外商独(dú)资券商。从数量上来看,外资控股券商已成为(wèi)市(shì)场(chǎng)上不容(róng)忽视(shì)的(de)“新势力”。

  此外(wài),目前还有数家外资(zī)券商(shāng)的设立申请静待审(shěn)批。截至5月5日(rì),花旗证券、法巴(bā)证券、日兴证(zhèng)券(quàn)、青(qīng)岛(dǎo)意(yì)才证券等(děng)多家外资券商(shāng)的设立申(shēn)请仍(réng)处(chù)于证监会审批阶段。其中,法巴证券和(hé)青(qīng)岛(dǎo)意才(cái)证券已获第(dì)一次意见反馈。

  今(jīn)年(nián)3月底,证(zhèng)监(jiān)会主席(xí)易会(huì)满(mǎn)等(děng)先后在京会见美国桥水(shuǐ)基金、法国东方汇理、日本大和证券、英(yīng)国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联(lián)保险、意大利联合圣(shèng)保罗银行、美国景(jǐng)顺和(hé)高盛等国际(jì)金融机构负责人(rén)。

  来访的国际金融机构负(fù)责人普遍表(biǎo)示,此次(cì)来华亲(qīn)身(shēn)感受到(dào)中国经济的(de)强大韧性、潜力(lì)和活力(lì),坚定看好(hǎo)中国经济(jì)和中国(guó)资本市场(chǎng)发展前景。近年(nián)来中(zhōng)国资(zī)本市(shì)场对(duì)外(wài)开放稳步推(tuī)进(jìn),为国际金融机构和全(quán)球投资者带来了实实在在的机遇(yù)。各金融(róng)机(jī)构高度(dù)重视(shì)中国(guó)市场(chǎng),将继续与中国(guó)深化合(hé)作(zuò),积极拓(tuò)展在华业务和投资(zī),期待(dài)实(shí)现互利共赢。

  面(miàn)对(duì)来自外资券商的市场竞争,国内券(quàn)商也纷纷感受到了(le)挑战和机遇。例如,华西证券即在(zài)2022年(nián)年报中表示,外(wài)资机(jī)构来华展业便利度(dù)不断(duàn)提升(shēng),经(jīng)营范(fàn)围(wéi)和监管要求实(shí)现国民待(dài)遇,外资(zī)券商、资(zī)产管理机(jī)构等加速布(bù)局(jú),全力(lì)抢滩中国证券(quàn)市场,对(duì)本土(tǔ)证券公司(sī)既带(dài)来(lái)了国际金融机构全(quán)面参(cān)与中(zhōng)国资本市场竞争所形(xíng)成(chéng)的冲击,也(yě)带来了通(tōng)过与国际金融机构直(zhí)接合作促进业务发展、提升管理(lǐ)水平的机遇(yù)。

  西部证券也表示,当前证券行业集中度稳中有升(shēng),头部(bù)券(quàn)商竞争优势更(gèng)趋明显,业务(wù)多元化发展(zhǎn)趋(qū)势初步形成,金融(róng)科技对行业发展理念的变革和(hé)重塑不断(duàn)深(shēn)化,外资券商市场(chǎng)冲击(jī)将逐渐显现,证券(quàn)行业(yè)竞争新格局正(zhèng)加速演变。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 戊戌年是哪一年

评论

5+2=