导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场内(nèi)资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额目前(qián)已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为(wèi)正，公用(yòng)事业(yè)、煤(méi)炭排在前(qián)两位。AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等(děng)行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾(gù)

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指(zhǐ)周一(yī)触及3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌(diē)超3％；全年(nián)维度来看(kàn)，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至(zhì)本周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易(yì)日成交额超过1万亿(yì)元。不过周(zhōu)四开(kāi)始(shǐ)，场内资(zī)金观望情绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交额目(mù)前(qián)已连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均成交额(é)达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金额超(chāo)越深市（当天中信证券成交额(é)超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度(dù)来(lái)看，申万31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初(chū)领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢(gāng)铁等行(xíng)业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装(zhuāng)饰、传媒(méi)两(liǎng)大行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提升(shēng)，以(yǐ)及成本端进口煤(méi)价同比回落(luò)、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业(yè)绩(jì)有望实现明(míng)显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来(lái)看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教(jiào)育(yù)应用(yòng)场景主要有以下(xià)方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化(huà)传(chuán)媒(méi)、教(jiào)育(yù)等行业，荣(róng)信文化、中视传(chuán)媒(méi)、国新文化(huà)、读客文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智(zhì)能音箱概(gài)念(niàn)股国光(guāng)电器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在本周中字(zì)头(tóu)的热(rè)度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念(niàn)再(zài)度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上海港(gǎng)湾(wān)上涨34.29％；半导体(tǐ)板(bǎn)块个股(gǔ)联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进(jìn)入(rù)退市整理期，吉(jí)艾(ài)退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周(zhōu)初连续三日跌停(tíng)，本(běn)周累(lèi)跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股(gǔ)佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含ST股及(jí)上市天数小于30天(tiān)的(de)股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截(jié)至周(zhōu)五收盘，A股共133家(jiā)千亿(yì)市值公司，总数(shù)较(jiào)前一周(zhōu)净减少3家(jiā)。其(qí)中，中(zhōng)国铝业、天合光能因股(gǔ)价下跌(diē)而跌(diē)出本榜单(dān)，另(lìng)外宁(níng)德(dé)时代因(yīn)股(gǔ)价上涨而重返(fǎn)“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘(pán)时比较，从市(shì)值增减金额来看，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值公(gōng)司(sī)中，宁德时代总市值单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀、中国海油市值(zhí)增长均超过150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中(zhōng)信银(yín)行、科(kē)大(dà)讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际均蒸(zhēng)发(fā)超过(guò)400亿(yì)元，中国石化、中国(guó)中免、中国中铁市(shì)值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等本(běn)周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜单中靠前。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分(fēn)别为(wèi)宁德(dé)时代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石(shí)化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股迎(yíng)来7只新股(gǔ)的上市(shì)交(jiāo)易，从首日收盘(pán)涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易(yì)中(zhōng)一度(dù)跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯(xīn)集成上(shàng)市(shì)首日不(bù)同(tóng)程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易中(zhōng)出(chū)现破发(fā)的情况(kuàng)，而(ér)友车科技上(shàng)市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为(wèi)正，其中(zhōng)汽车(chē)整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风(fēng)电(diàn)设(shè)备分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务(wù)5日(rì)主力净流出136.49亿元，文化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏(xì)、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多(duō)元金(jīn)融、专用设备、船舶(bó)制造(zào)、贵金属等行业净流(liú)出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到(dào)青睐(lài)，5日主力净(jìng)流出(chū)金(jīn)额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中文在线、四川长虹等个股(gǔ)净流出规模居前；主力资金5日净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元(yuán)，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出三六零达19.06亿元，净流出中船(chuán)科技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金(jīn)矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等净流出(chū)规模居前。

　　八、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然(rán)每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北向资金已(yǐ)连续6个交(jiāo)易日净(jìng)买入。数据显示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合(hé)计净买入(rù)99.67亿元(yuán)，深(shēn)股通(tōng)合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银(yín)行两大(dà)金(jīn)融板(bǎn)块被(bèi)北向资(zī)金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流(liú)行业、通信设备(bèi)、汽车零部件等(děng)板(bǎn)块获北向资金增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列第七(qī)至(zhì)十位，区间增持金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开发板块则被(bèi)北向资(zī)金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被(bèi)减持了(le)17.83亿元，互联(lián)网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药等(děng)位列行(xíng)业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红(hóng)塔(tǎ)证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化(huà)微等增持(chí)变动比例靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资金(jīn)大比(bǐ)例减(jiǎn)仓(cāng)个(gè)股名单(dān)中，竞业(yè)达、中(zhōng)通(tōng)客车、国(guó)脉(mài)文化、欧(ōu)陆(lù)通、景(jǐng)兴纸业、上(shàng)声电子(zi)、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆(fān)科技、沧(cāng)州(zhōu)大化(huà)等变动比(bǐ)靠(kào)前(qián)。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持(chí)金(jīn)额(é)来看，宁(níng)德时代、建设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增(zēng)持规模(mó)居前，而格力电器、大族(zú)激(jī)光、立讯(xùn)精(jīng)密、中国建筑、中(zhōng)国银(yín)行则遭(zāo)北向(xiàng)减持(chí)居前。

　　机构(gòu)调(diào)研

　　机构最新调研路(lù)线图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上(shàng)市(shì)公司数(shù)量达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得超100家机构调(diào)研，眼科医疗器械公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿(ér)”，合计有372家机(jī)构调研了该公(gōng)司。

　　另(lìng)外，东威(wēi)科(kē)技、安图生(shēng)物、TCL科技(jì)等同(tóng)样受(shòu)关注，均获(huò)得近200家机(jī)构的扎堆调研，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾智(zhì)能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调研的上市公司

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