金融界(jiè)5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债务(wù)上限协议原则(zé)上达成，亚股开盘普涨，A股三(sān)大指数集体高开(kāi)，开盘(pán)后深成指、创业板指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)行翻绿，且(qiě)创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪指小幅冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午间(jiān)收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业(yè)板指跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数(shù)跌(diē)0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合计成交额6014.3亿元，北(běi)幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会向资金实际(jì)净买(mǎi)入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨停（幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会含ST股(gǔ)），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现(xiàn)方面，游戏(xì)、电力行业、通信设备、文化传媒(méi)、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅靠前，光伏设(shè)备、风电(diàn)设备、汽车整车、电池、汽车零(líng)部件等板块跌(diē)幅(fú)靠前；题材方面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力(lì)、光通(tōng)信模块等(děng)概(gài)念活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度，桂东(dōng)电力、恒(héng)盛能(néng)源、世茂(mào)能源、天富能源(yuán)、建投能源涨停，华电国(guó)际(jì)、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博(bó)科技、金百(bǎi)泽、合力(lì)泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接口概(gài)念大涨，创新医疗、新智认知涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医(yī)疗信息化(huà)概念受关注(zhù)，国新健康涨停，山大地(dì)纬、创业惠(huì)康、久远银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山(shān)纸业涨停，光库科技、中富电路、天孚通(tōng)信、太辰(chén)光、中际旭创等不同程度上涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科(kē)技(jì)、神(shén)州泰(tài)岳等跟随走高(gāo)；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份(fèn)再(zài)度(dù)涨(zhǎng)停，公司北京AI创新赋(fù)能中心项目(mù)已投入实际运营；

　　股东拟减持公司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触(chù)及跌停，成交额超20亿元；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工智能热(rè)股云从科技(jì)触(chù)及跌停；

　　控股股东拟减持公(gōng)司不超3％，天创时尚跌停(tíng)；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分析称，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环比动能不及(jí)预期、美(měi)元走强和热门板块回调(diào)活(huó)跃资金暂时停止流入三重作用的影(yǐng)响(xiǎng)下，出(chū)现明显调整。近期这三个原因(yīn)都迎来(lái)了转机，此前提(tí)出(chū)的“N“型最后(hòu)一个拐点或将出现。这一轮行情结构分(fēn)化将会较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜(xié)率(lǜ)最大的(de)方向进行布局。从大的产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先进制造/自主可(kě)控等领域(yù)机会仍(réng)将层出不穷(qióng)。

　　中(zhōng)信建投证券认为(wèi)，历史(shǐ)经验(yàn)和基本(běn)面均提(tí)示当前(qián)市场已进入底部，进一(yī)步下行(xíng)空间较小，6月困境反转可能到来。市场已(yǐ)经进入底部区域，但(dàn)受(shòu)制于(yú)国内经济与海外担忧(yōu)止跌回(huí)升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底部(bù)可能性较大。投资者(zhě)无需过度(dù)恐慌，策略上可从防御思维转向布局思维，重点关注方向：基本(běn)面改(gǎi)善(shàn)的方向；政策(cè)加码(mǎ)的方向；增量资金流(liú)入(rù)偏(piān)好的方向。行业推(tuī)荐：半导体(tǐ)、传媒、通信(xìn)、计算机、医药、储能(néng)/风电、电力等。

　　信(xìn)达(dá)证券认为，股市(shì)的这一(yī)次(cì)调整大概率已经接近(jìn)尾声，下半年将会(huì)迎来较好的指数抬升行情，虽(suī)然速度不(bù)会很快，但时(shí)间可(kě)能会比较久。行(xíng)业配置(zhì)上，建议风格(gé)偏向(xiàng)进攻，先布局超(chāo)跌消费链(liàn)、地产链(liàn)，6月中旬(xún)布局中特估和(hé)TMT的第二波上(shàng)涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议关注(zhù)周期。

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