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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一(yī)架(jià)无(wú)人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业务(wù)划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全中国有几个党派，中国有几个党派组织还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料中国有几个党派，中国有几个党派组织(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意中国有几个党派，中国有几个党派组织识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格(gé)不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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