兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新无锡市是几线城市能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％无锡市是几线城市，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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