本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未(wèi)来国(guó)产替代空间比较大(dà)，可(kě)以适当关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家(jiā)电公大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家电消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位、目标客群和经营模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护(hù)健(jiàn)康类以及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主品牌占比越(yuè)来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服务(wù)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好商，通(tōng)过自主开发技(jì)术(shù)平台(tái)及搭建服(fú)务网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用(yòng)户的大(dà)型企业(yè)客(kè)户提供用户增(zēng)值(zhí)和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息服(fú)务商，客(kè)户(hù)主要是(shì)平安(ān)，以前是移动，业(yè)务(wù)重心也转向了(le)毛利率更低的车(chē)主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险(xiǎn)行业低迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止(zhǐ)血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公(gōng)司(sī)以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营(yíng)业务的(de)独立性、与达安基因业务(wù)的关(guān)联性(xìng)及为了不同业(yè)务(wù)板(bǎn)块的更好发(fā)展(zhǎn)，安(ān)杰思决定(dìng)专注(zhù)于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南(nán)微(wēi)，面对竞争(zhēng)和(hé)集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下滑(huá)，不过由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人(rén)就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注(zhù)于(yú)检测和量测两(liǎng)大类集成电(diàn)路专用设备(bèi)的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无(wú)图(tú)形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系(xì)列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列等产品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的集成电路(lù)制(zhì)造产线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的(de)市场规(guī)模(mó)达(dá)到了21亿(yì)美(měi)元，市场基本被国际巨(jù)头(tóu)垄断(duàn)，国产化(huà)率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领军企业(yè)，远超(chāo)行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货(huò)越来(lái)越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发(fā)展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是(shì)一家以(yǐ)三明治复(fù)合材料为基础，通过轨(guǐ)道(dào)交通和(hé)建筑(zhù)装饰(shì)两大(dà)领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地(dì)产和(hé)轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹(dàn)簧及相关(guān)产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内(nèi)也就排第三，下游汽(qì)车(chē)行业周(zhōu)期景气度(dù)高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院(yuàn)智能通讯(xùn)交互系统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案提(tí)供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互(hù)系统及门诊服(fú)务(wù)交互(hù)系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的(de)重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医(yī)院(yuàn)的门诊和病房交互(hù)，没什么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专注(zhù)于(yú)高性(xìng)能模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的集成(chéng)电(diàn)路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线(xiàn)充电系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太(tài)高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速(sù)也大(dà)幅(fú)放(fàng)缓了(le)，而(ér)且占(zhàn)比比较低，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争也(yě)非常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化(huà)服务公(gōng)司，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资(zī)委。公司(sī)在支撑(chēng)航(háng)天信息(xī)化建设(shè)的过程中，以(yǐ)神通(tōng)数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信(xìn)息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信息(xī)系(xì)统集(jí)成（主要面(miàn)向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天及党政军领(lǐng大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)域的软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系(xì)的软件公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好预测(cè)，个(gè)人建议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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