因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de氯化钾相对原子质量是多少，)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　氯化钾相对原子质量是多少，在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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