因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至pp7塑料杯能不能装开水(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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