拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？

　　财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别(bié)券(quàn)商的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关(guān)注。

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