兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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