要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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