兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业独肖有哪几个反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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