关(guān)注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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