兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思