大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公(gōng)司在华销(xiāo)售的产品未(wèi)通过(guò)网络安全审(shěn)查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室(shì)依法对美光公司在华(huá)销售产品进行了网络(luò)安全(quán)审查。

　　审查发现，美光(guāng)公(gōng)司产品(pǐn)存在较(jiào)严(yán)重网络安(ān)全问题隐(yǐn)患，对我(wǒ)国关键信息基础(chǔ)设施供(gōng)应链造(zào)成重大(dà)安全风险，影响(xiǎng)我国国家安全。为此，网络(luò)安全审查办公室(shì)依法作(zuò)出不予通过网络(luò)安全审(shěn)查的结论(lùn)。按(àn)照《网络(luò)安全法》等法律法规，我国内关键(jiàn)信息基础(chǔ)设施的运营(yíng)者应停止(zhǐ)采(cǎi)购美光公司(sī)产(chǎn)品。

　　此次对美光(guāng)公司产品进行网络安全审查，目的(de)是防(fáng)范(fàn)产(chǎn)品(pǐn)网络安(ān)全(quán)问(wèn)题(tí)危害国家关键信(xìn)息基(jī)础设施(shī)安全，是维护国家安全的(de)必要措施。中国坚定推进高水平(píng)对(duì)外开放(fàng)，只(zhǐ)要(yào)遵守中国法律法规要求(qiú)，欢迎各国(guó)企业、各类平(píng)台产品服务进入中国市场。

　　3月(yuè)31日，中国网信网发文称，为保障关(guān)键信(xìn)息基础设施供(gōng)应链安(ān)全，防范产品(pǐn)问(wèn)题隐患造成网络(luò)安全风(fēng)险，维护国(guó)家安全，依(yī)据《中华人民共和国国家(jiā)安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网(wǎng)络安全(quán)审查办(bàn)公室按(àn)照《网络安全(quán)审戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班查(chá)办法》，对(duì)美(měi)光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络安全审查。

　　美光是美国的存储芯片行业戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(yè)龙(lóng)头，也是全(quán)球存储(chǔ)芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自中国市场收入(rù)从此前高峰(fēng)57％降至2022年(nián)约11％。根(gēn)据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三(sān)星电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额(é)约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市(shì)公司中，江波(bō)龙、佰维(wéi)存(cún)储等公司(sī)披露过美光等国际(jì)存储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经(jīng)显著下降(jiàng)，至(zhì)少已经不(bù)是主要大(dà)供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年(nián)美光位(wèi)列江波龙第(dì)一大存储晶圆供(gōng)应(yīng)商(shāng)，采购(gòu)约31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波(bō)龙第(dì)一大、第二大(dà)和第三大供(gōng)应商采购金额占比分别是26.28％、22.戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已经在存储产业(yè)链上下游建立国内(nèi)外广泛合作。2022年年报(bào)显示，江波龙与三星、美光、西部(bù)数据等主要存储晶圆原厂签(qiān)署了长期合约(yuē)，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司(sī)在下游(yóu)市场的供应优势(shì)，公司(sī)也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江(jiāng)存储、合(hé)肥长(zhǎng)鑫保持良好的合(hé)作。

　　有(yǒu)券(quàn)商此前(qián)就分(fēn)析，如果美光在(zài)中国区销售受到限制(zhì)，或将(jiāng)导致(zhì)下游客户转而采购国(guó)外(wài)三星、 SK海力士，国内长江存储(chǔ)、长鑫存储等竞对(duì)产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫(xīn)的上游设(shè)备厂(chǎng)或从中受益。存(cún)储器的生产已经(jīng)演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另(lìng)外(wài)NAND Flash现(xiàn)在已经进(jìn)入3D NAND时(shí)代，2 维到(dào)3维的结构转变(biàn)使(shǐ)刻(kè)蚀和薄膜(mó)成为最(zuì)关键(jiàn)、最大量的加(jiā)工设备。3D NAND每(měi)层均需(xū)要经过薄膜沉积(jī)工艺(yì)步(bù)骤，同时刻蚀目前前沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未来(lái)可能(néng)会更深的孔或者沟槽，催生更(gèng)多(duō)设备需(xū)求。据(jù)东京电子披露(lù)，薄膜沉积设备及刻蚀(shí)占3D NAND产线资本开(kāi)支合计为75％。自长江存储被加(jiā)入美国(guó)限制名(míng)单，设备国产化进(jìn)程加速，看好拓荆科(kē)技(jì)（薄(báo)膜沉积）等相关(guān)公司份额提升，以及存(cún)储(chǔ)业(yè)务占比较高的(de)华海清科(kē)（CMP）、盛美(měi)上海（清洗(xǐ)）等收(shōu)入增长。

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