兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(x快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了īn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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