近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求(qiú)火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的(de)平(píng)均实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复(f自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么ù)有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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