财联社4月29日讯(xùn)（编(biān)辑 沈(shěn)超）本周(zhōu)为(wèi)五一(yī)小长假前的最后一个交(jiāo)易周，北向资金未因节日效应而束(shù)手束(shù)脚，相(xiāng)反全周(zhōu)成(ché元首制的实质是什么，元首制的内容ng)交7337亿元，维持(chí)着(zhe)交投的活跃。从(cóng)北向资(zī)金主攻(gōng)方向来看，本(běn)周(zhōu)压码的新能源赛道(dào)迎来触底回(huí)升，“聪明(míng)钱”再一次完成(chéng)了精(jīng)确(què)抄底(dǐ)。那么，本轮新能源赛道(dào)的回暖(nuǎn)是(shì)短期反抽还是(shì)彻底反转呢？可(kě)以跟风“抄作业(yè)”吗(ma)？

　　北上(shàng)资金本周净(jìng)卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周净卖(mài)出。该数据也是年内次高。投资者对于这(zhè)一信号，不(bù)得不保持(chí)警惕。

　　好消(xiāo)息(xī)是(shì)，本(běn)周(zhōu)北上资金(jīn)具(jù)体表现为先抑后扬：从周初的大(dà)幅流出，到周(zhōu)三之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入，伴(bàn)随大盘(pán)指(zhǐ)数(shù)的快速反(fǎn)弹，市场做(zuò)多情绪(xù)也有回归(guī)迹象。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前最(zuì)后五个(gè)交易日(rì)中，食品(pǐn)饮料被北向(xiàng)资金净买入(rù)最多，达到10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏(fú)设(shè)备、能源(yuán)金属、物流行(xíng)业紧随(suí)其(qí)后，均被增(zēng)持超8亿(yì)元。

　　国(guó)金(jīn)证券发布研究报告(gào)称(chēng)，当(dāng)前稳增长政策加(jiā)力(lì)下，经济持续温(wēn)和(hé)修(xiū)复，食品饮料赛(sài)道诸多(duō)龙头公司发(fā)展(zhǎn)逐渐(jiàn)步入成熟期，市(shì)场对龙头未来增长中枢&；估(gū)值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实(shí)际上龙头的韧性能支撑(chēng)其降低经济(jì)周期的影(yǐng)响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业绩不(bù)断证明其优(yōu)越(yuè)的(de)商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源金属等(děng)受益(yì)本(běn)周(zhōu)公(gōng)布的(de)新能源高(gāo)速(sù)增长数(shù)据，同样获得(dé)北上资(zī)金逆势净买入。叠加其一季度积攒(zǎn)的超跌反(fǎn)弹动能，本周新能(néng)源赛道上(shàng)演(yǎn)了一出(chū)“绝地反(fǎn)击”，是反弹or反转？对(duì)于新(xīn)能源赛(sài)道极(元首制的实质是什么，元首制的内容jí)限反扑，各大(dà)机构也(yě)纷纷(fēn)表示了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示，短期来看，市场对新(xīn)能源(yuán)行业负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在股价中(zhōng)体现，产业链(liàn)估值达到历史最(zuì)低(dī)，产业与投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广(guǎng)发证券高级投资顾问罗利民认为，从新(xīn)能源的反弹来看(kàn)，局(jú)部力度(dù)比以往较强，但是否有持(chí)续性和带来(lái)行(xíng)情发生风格切换，仍待进(jìn)一(yī)步(bù)观察(chá)。

　　从个股角度来看，在沪(hù)股通大比例(lì)加仓个股榜单中，南网(wǎng)科技、维科技(jì)术、派能科技等为代表的新(xīn)能源(yuán)个股的加仓比(bǐ)例(lì)均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大(dà)有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科技来(lái)看(kàn)，其公布的(de)一季报数(shù)据(jù)显示，南(nán)网科技前10大流通股东均为基金等机构。而代表(biǎo)北上资金的香港(gǎng)中央结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其他机构(gòu)在4月持股不变的话，北上资金将成为南(nán)网科技第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科(kē)技(jì)，受益新能源赛道的超高(gāo)景气度，业绩同样表现(xiàn)亮眼(yǎn)。其(qí)公(gōng)布(bù)的一季报数据显示，2023年(nián)一(yī)季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比(bǐ)增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此(cǐ)前派(pài)能科(kē)技已连(lián)续五年实现业绩(jì)双增(zēng)长(zhǎng)，公司营收(shōu)从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)北向资金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比(bǐ)例达到5.77％，成为第(dì)三(sān)大流(liú)通股东。不难看出(chū)，“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”又已先知先觉，早早完(wán)成提前(qián)埋伏。

　　行(xíng)业到(dào)个股，从“聪明钱”的行进路(lù)径可以清晰看到，高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)叠(dié)加前期(qī)深度调整，新能源赛道已(yǐ)重获(huò)北上资(zī)金(jīn)青睐，多只个股本周被北上资金大比例加(jiā)仓。而作为(wèi)投(tóu)资(zī)者(zhě)的我们更多的应(yīng)该以借鉴的(de)眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借(jiè)鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解“作(zuò)业”背后的投资逻辑(jí)，并结合自己(jǐ)的投资体系及节奏(zòu)，发挥出“作业”该有的效果。

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