财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（宋朝二府三司分别是什么，二府三司宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府分别是什么东府和西府金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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