要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要(yào)求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各(gè)大银行为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普查(chá)，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)智(zhì)慧城市(shì)业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激(jī)发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均(jūn)连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布(bù)，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建设红山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平(píng)洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合作(zuò)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究(jiū)院苏州区号是多少、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票据

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