关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的(de)照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季(jì)度还牛鬼蛇神是什么生肖有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成(chéng)本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要(yào)原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基牛鬼蛇神是什么生肖本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价(jià)格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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