兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(y珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？ǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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