中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建(jiàn)设(shè)。国常会近日(rì)强调，要聚(jù)焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建(jiàn)设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国(guó)内充(chōng)电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块试(shì)生产的(de)英可瑞最近三个(gè)交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳(lín)等人(rén)4月24日(rì)研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流(liú)水冷技(jì)术(shù)带动(dòng)充电(diàn)模块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心(xīn)零(líng)部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利(lì)齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功(gōng)率将进一步提升(shēng)，进而(ér)提升充电模块(kuài)的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了(le)解，充电模(mó)块是(shì)直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全(quán)，被业内誉为直流充电设(shè)备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成(chéng)中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到(dào)2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看(kàn)，上(shàng)游是(shì)生产设备零部件，充电(diàn)模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是充电桩(zhuāng)及其(qí)他充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)，包括直流(liú)充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产商(shāng)；下(xià)游是运营服务商及终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电(diàn)站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及(jí)配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电(diàn)力电源或通讯电(diàn)源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络(luò)平(píng)台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么(chōng)电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电模块领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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