要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份<首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式/p>

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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