兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)相遇时间的公式 相遇时间怎么求AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(相遇时间的公式 相遇时间怎么求gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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