关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接关(guān)系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道(dào)道(dào)全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确(què)定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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