近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供(gōng)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短给(gěi)来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸(tū)显。

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