财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dò1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤ng)板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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