民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，用另一个视(shì)角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示(shì)中中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布(中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思bù)《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)现状和(hé)趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期(qī)涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模(mó)和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业(yè)是产(chǎn)业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要是(shì)为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有所差(chà)异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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