兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上数学中e等于多少，高中数学中e等于多少到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，数学中e等于多少，高中数学中e等于多少锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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