兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(k甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女ē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(z甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女ēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大A甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女I的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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