要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股(g兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗ǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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