近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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