兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐p>

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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