要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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