民生宏观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即(j2000克是多少斤 2000克等于多少公斤í)赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉(shè)及(jí)的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国(guó)家对(duì)中国外(wài)贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之(zhī)前(qián)客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会(huì)更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自2000克是多少斤 2000克等于多少公斤主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业(yè)认为转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券(quàn)研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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