要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公(gōn中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思g)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的(中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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