要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势(shì)，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进(jìn)财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多(duō)调整为(wèi)新(xīn)规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解(jiě)数，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆(fù)盖地(dì)上(shàng)地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思(sī)路和新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技(jì)产(chǎn)业(yè)集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的交易和(hé)风险(xiǎn)管理(lǐ)需求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不(bù)断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善(shàn)风(fēng)险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升(shēng)压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了(le)3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累计原(yuán)保险业务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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