兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Ccos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式apex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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