财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手de)重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关(guān)注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)业名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也(yě)值得(dé)关注(zhù)。

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